『三国演義』から題材を取った京劇の出し物【群英会】です。中原を統一した曹操は八十万の兵を率いて南下して呉国を目指しました。諸葛亮は呉に劉備との連合を説いて周瑜とともに魏軍にあたりました。瑜は亮の才を忌み嫌い数度にわたって謀殺しようとしましたが、失敗しています。時に周瑜の旧友蒋干が長江を渡って来訪しますが瑜は説降の意を覚り、宴席で軍事を語るのを禁じて、かつ偽手紙を作って干を計略に陥れました。干の持ち帰った偽手紙を信じて操は水軍の頭領蔡冒・張允を斬罪に処しました。瑜は亮と曹操撃退について議論して亮に三日で矢を十万本作ることを命じて謀殺を計りました。